Soluciones integradas para asesores

Una plataforma completa para el asesor moderno

Diseñada para facilitar el ciclo de asesoramiento completo

Interactive Brokers ofrece una plataforma unificada e integral que permite a los RIA operar, gestionar carteras, incorporar clientes, administrar la facturación y mantener el cumplimiento normativo sin los inconvenientes que supone el uso de múltiples sistemas.

Gestione carteras con precisión

Consolide la supervisión y ofrezca estrategias personalizadas a escala. Las herramientas integradas de gestión de carteras de IBKR respaldan la generación de informes de rendimiento, el reequilibrado eficiente, la indexación personalizada y las soluciones orientadas a criterios ASG.

PortfolioAnalyst

Consolide las cuentas de clientes (incluidas las cuentas externas), cree índices de referencia personalizados, genere informes de rendimiento detallados y acceda a comentarios generados por IA.

Herramientas de reequilibrado

Automatice las asignaciones y mantenga las estrategias objetivo en todas las carteras de sus clientes.

Modelos de carteras

Amplíe sus estrategias de inversión gestionando y aplicando modelos en diversas cuentas.

Herramientas fiscales

Gestione los impuestos de manera eficiente con herramientas como 'Optimizador fiscal', 'Planificador fiscal' y 'Aprovechamiento por pérdidas' para minimizar las obligaciones fiscales y aprovechar al máximo sus ganancias. Los asesores también se benefician del fácil acceso a formularios fiscales, informes detallados y recursos educativos gratuitos que simplifican el cumplimiento normativo y mejoran los resultados para los clientes.

Indexación personalizada

Personalice las carteras mediante la tenencia directa de valores a la vez que se replica el rendimiento de un índice.

Informes y paneles sobre criterios ASG

Adapte las carteras a los valores y objetivos de sus clientes mediante la indexación directa y la aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Simplifique la incorporación e interacción de los clientes

Ofrezca al cliente una experiencia digital fluida desde el primer contacto hasta la activación de la cuenta.

Portal del Asesor

Una solución integral de CRM, custodia, gestión de cuentas, negociación y generación de informes que le ayuda a desarrollar una ventaja competitiva y a gestionar su negocio de manera eficiente a un menor coste.

Gestión de cuenta digital

Abra cuentas rápidamente con solicitudes electrónicas, firmas digitales y aprobaciones automatizadas.

Integración con DocuSign

Cree solicitudes de apertura de cuenta totalmente electrónicas, envíelas a sus clientes y recopile los documentos firmados en línea.

Marca propia

Ofrezca a sus clientes un acceso fluido y una experiencia adaptada a su marca, con la identidad de su empresa integrada en los informes y extractos.

Cumpla con la normativa con confianza

Cumpla con los estándares fiduciarios y proteja los activos de los clientes con herramientas integradas de cumplimiento normativo y gestión de riesgos. IBKR ayuda a los asesores a reducir la carga administrativa sin perder capacidad de supervisión.

Centro de cumplimiento normativo para asesores RIA

Acceda a recursos, guías y herramientas de cumplimiento normativo relacionados con las responsabilidades del asesor.

Herramientas de perfil de riesgo y tolerancia al riesgo del cliente

Estandarice la forma de evaluar los niveles de riesgo de los clientes y adapte las carteras en consecuencia.

Seguridad de la cuenta

El sistema de acceso seguro brinda un nivel de protección adicional para la cuenta de forma gratuita, gracias al uso de un dispositivo de seguridad físico gratuito o una aplicación de software (IBKR Mobile: IB Key o la aplicación Mobile Authenticator).

Simplifique la facturación y la gestión de comisiones

Automatice la recaudación de ingresos y simplifique la facturación con extractos transparentes y accesibles para el cliente. IBKR admite modelos de comisiones flexibles que se adaptan a su empresa.

Estructura de comisiones flexible

Ofrezca facturación basada en los activos gestionados (AUM), tarifa plana o por hora, según la estructura de su empresa.

Facturación automatizada y plantillas de facturación

Genere y entregue extractos de comisiones profesionales de forma automática desde la plataforma.

Ofrezca custodia segura y gestión de capital

Brinde a sus clientes seguridad institucional con funciones modernas de gestión de la liquidez.

Custodia y protección de activos

Los activos se mantienen en custodia segregada conforme a los estándares normativos.

Soluciones integradas de gestión de capital

Genere intereses competitivos sobre el efectivo no invertido, obtenga préstamos a 4.13 % - 5.13 % USD y acceda a nuestro Programa de transferencia de depósitos bancarios.

Acceda a investigaciones e información que potencian sus servicios de asesoramiento

Convierta los datos en conversaciones con sus clientes que den lugar a acciones concretas.

GlobalAnalyst de IBKR

Compare empresas, mercados y sectores en diferentes zonas geográficas.

Plataformas de datos de mercado e investigaciones

Acceda a investigaciones, fuentes de noticias y herramientas de análisis gratuitas y de pago.

Generador de comentarios con IA

Genere comentarios de forma automática para respaldar los informes de clientes.

Discover

'Discover' es su enlace a contenidos de terceros que definen el mercado, seleccionados específicamente para ayudarle a mejorar sus resultados como operador.

Filtro MultiSort

Utilice el filtro MultiSort para encontrar fácilmente las acciones que mejor se adaptan a sus estrategias en un universo de más de 70 000 acciones en todo el mundo.

Temas de inversión

'Temas de inversión' es una herramienta de exploración intuitiva que ayuda a los inversores a transformar las tendencias del mercado en ideas de negociación factibles.2

Conexiones

Explore empresas relacionadas, tendencias temáticas, contratos de pronósticos y ETF alineados por sector, así como instrumentos negociables como futuros, opciones y bonos.

Invierta en formación y comunidad

Amplíe su experiencia y su red dentro del ecosistema de asesores.

IBKR Campus

Cursos a la carta, tutoriales y seminarios web en vivo para asesores.

Comunidad y mesas redondas de asesores

Establezca relaciones con sus pares, comparta estrategias y obtenga información que propicie el desarrollo de su empresa.

Recursos para clientes

Utilice sitios web prediseñados para sus clientes y herramientas educativas para fortalecer sus relaciones con ellos.

Contactar con el equipo de ventas institucionales

Representante de ventas

Creado sobre una base sólida.
Diseñado para los asesores.

Su empresa depende de un custodio que proteja los activos de los clientes y apoye la escala operativa. Interactive Brokers combina solidez financiera, alcance global y tecnología de nivel profesional para ayudar a los asesores a operar con confianza.

Solidez y estabilidad financieras

Interactive Brokers Group cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y un sólido capital propio. Incorporada al S&P 500 en agosto de 2025 y cotizada públicamente en Nasdaq (ticker: IBKR), la empresa opera con transparencia auditada, un balance conservador y una gestión de riesgos disciplinada, diseñada para resistir situaciones de estrés en los mercados.

Escala mundial con un alcance fiable

Con más de 5 millones de cuentas de clientes y un volumen medio diario que supera los 4 millones de operaciones, Interactive Brokers es uno de los brókers electrónicos más grandes del mundo, y ofrece a asesores e instituciones en todo el mundo acceso a más de 170 mercados.

Protección de activos de clientes

Los activos de los clientes se mantienen en custodia segregada de conformidad con los requisitos normativos. En los EE. UU., IBKR es miembro de la SIPC, lo que proporciona una protección de hasta 500 000 USD, incluidos 250 000 USD para efectivo, con cobertura adicional a través de Lloyd's of London, con arreglo a a los términos y condiciones de la póliza.

Tecnología profesional y confiabilidad

La infraestructura de IBKR está diseñada para asesores que requieren velocidad, confiabilidad y escala. La inversión continua en la resiliencia de los sistemas y en ciberseguridad contribuye a proteger los datos de los clientes, al tiempo que respalda una ejecución fluida y la generación de informes precisos.

Supervisión reglamentaria y transparencia

Interactive Brokers está regulada por las principales autoridades a nivel mundial, incluidas la SEC, la CFTC y la FINRA. Esta supervisión global refuerza el compromiso con el cumplimiento normativo, la transparencia y los altos estándares de conducta.

Calidad de ejecución

IBKR BestX ayuda a los asesores a buscar la mejora de precios y a minimizar el impacto en el mercado mediante un enrutamiento inteligente y en tiempo real entre distintos centros de ejecución, lo que respalda las obligaciones fiduciarias relativas a la mejor ejecución.

Usuario asesor
Usuario asesor
Usuario asesor

Cuenta principal
1. Cuenta
  de cliente
  1. Usuario cliente
  2. Usuario cliente
2. Cuenta de fondo de cobertura
3. Cuenta de negociación para asesores
4. Cuenta fiduciaria de planes de pensiones
5. Cuenta UGMA/UTMA
  1. Custodio
6. Asesor
  1. Usuario asesor
    
    Cuenta
    de cliente
    
    Cuenta
    de cliente
7. Cuenta con límite de negociación independiente (STL) para grupos de negociación por cuenta propia
  1. Usuario supervisor
    
    Subcuenta
    
    Subcuenta
    
    Subcuenta
8. Fondos de cobertura múltiples
  1. Gestores de inversiones
    
    Cuenta de
    fondos
    
    Cuenta de
    fondos

Información sobre la cuenta

Con la estructura de cuenta de asesor financiero global, los asesores pueden asistir a clientes en más de 200 países y territorios con una sola cuenta maestra de asesor única e integrada.
Los asesores deberán realizar su propia investigación u obtener asesoría legal en relación con sus requisitos de registro. Los requisitos de registro de los asesores y la cantidad de clientes que pueden tener sin necesidad de registro pueden variar entre jurisdicciones. Por ejemplo, los asesores en EE. UU. deben estar registrados ante la SEC si tienen más de 100 millones de dólares en activos gestionados o ante los estados en los que operan (para los valores estadounidenses) si tienen más de 25 millones de dólares en activos gestionados o un número determinado de clientes según especifique el estado (usualmente 1 o 6), excepto cuando se acogen a una exención de registro. Asimismo, los asesores que se presentan públicamente para ofrecer materias primas deben registrarse ante la CFTC y afiliarse a la NFA, excepto cuando se acogen a una exención de registro.
La cuenta puede tener su marca propia con la identidad corporativa del asesor.
Los titulares de una cuenta maestra de asesor han de ser mayores de 21 años.
Los asesores profesionales de inversiones registrados pueden crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia («STL») y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuenta. Cada titular de cuenta maestra de asesor, de STL de grupo de negociación por cuenta propia y fondos de cobertura múltiples en el segundo nivel puede añadir cuentas de clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda. Los titulares de cuentas individuales y conjuntas bajo una estructura de cuenta de asesor pueden añadir operadores autorizados para que se conviertan en cuentas STL.

Cómo empezar

Hable con nuestro equipo de ayuda para asesores

Un custodio que trabaja para usted, no en su contra. Póngase en contacto con nuestro equipo de ayuda para asesores y descubra cómo IBKR puede ayudarle en su actividad profesional.