Facturación simplificada para asesores

Facturación que se adapta al ritmo de su empresa

Facturación simplificada y diseñada para crecer

Adapte la facturación a la estrategia de crecimiento de su empresa y a las expectativas de los clientes. Las herramientas de facturación flexibles de IBKR admiten modelos basados en los activos gestionados (AUM), así como modelos de tarifas fijas, escalonadas y por hora, con automatización y transparencia que reducen el trabajo manual, mejoran la precisión y fomentan la confianza del cliente a medida que su empresa crece.

Facturación automatizada en las cuentas de clientes

Configure y aplique la facturación basada en los activos gestionados, tarifas fijas o tarifas por hora de manera eficiente. Automatice los cálculos y la emisión de facturas en todas las cuentas para reducir errores, ahorrar tiempo y entregar extractos de comisiones consistentes y listos para presentar al cliente.

Modelos de comisiones flexibles que se adaptan a su empresa

Elija cómo facturar a cada cliente. Cree estructuras personalizadas, tarifas escalonadas o estructuras de comisiones combinadas para atender a diferentes segmentos de clientes sin aumentar la complejidad operativa.

Informes de comisiones claros y listos para auditorías

Proporcione informes de facturación transparentes y personalizables que respalden la comunicación con los clientes, la supervisión interna y el cumplimiento normativo. Los asesores y los clientes obtienen una visibilidad clara sobre las comisiones, las transacciones y el historial de facturación.

Supervisión centralizada de la facturación

Gestione la actividad de facturación desde un único panel en el Portal del Asesor. Revise las próximas comisiones, confirme las facturas completadas y supervise el estado de la facturación en todas las cuentas para mantener el control de los ingresos y reducir la fricción administrativa.

Aprobaciones de clientes más rápidas con Docusign

Obtenga las autorizaciones de comisiones y las aprobaciones de facturación de forma digital. Docusign agiliza el proceso de firma, reduce los plazos de tramitación y genera un registro de auditoría claro, lo que le ayuda a mantener las cuentas al día sin ralentizar la incorporación de nuevos clientes ni los cambios periódicos en las cuentas.

Contactar con el equipo de ventas institucionales

Representante de ventas

Creado sobre una base sólida.
Diseñado para los asesores.

Su empresa depende de un custodio que proteja los activos de los clientes y apoye la escala operativa. Interactive Brokers combina solidez financiera, alcance global y tecnología de nivel profesional para ayudar a los asesores a operar con confianza.

Solidez y estabilidad financieras

Interactive Brokers Group cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y un sólido capital propio. Incorporada al S&P 500 en agosto de 2025 y cotizada públicamente en Nasdaq (ticker: IBKR), la empresa opera con transparencia auditada, un balance conservador y una gestión de riesgos disciplinada, diseñada para resistir situaciones de estrés en los mercados.

Escala mundial con un alcance fiable

Con más de 5 millones de cuentas de clientes y un volumen medio diario que supera los 4 millones de operaciones, Interactive Brokers es uno de los brókers electrónicos más grandes del mundo, y ofrece a asesores e instituciones en todo el mundo acceso a más de 170 mercados.

Protección de activos de clientes

Los activos de los clientes se mantienen en custodia segregada de conformidad con los requisitos normativos. En los EE. UU., IBKR es miembro de la SIPC, lo que proporciona una protección de hasta 500 000 USD, incluidos 250 000 USD para efectivo, con cobertura adicional a través de Lloyd's of London, con arreglo a a los términos y condiciones de la póliza.

Tecnología profesional y confiabilidad

La infraestructura de IBKR está diseñada para asesores que requieren velocidad, confiabilidad y escala. La inversión continua en la resiliencia de los sistemas y en ciberseguridad contribuye a proteger los datos de los clientes, al tiempo que respalda una ejecución fluida y la generación de informes precisos.

Supervisión reglamentaria y transparencia

Interactive Brokers está regulada por las principales autoridades a nivel mundial, incluidas la SEC, la CFTC y la FINRA. Esta supervisión global refuerza el compromiso con el cumplimiento normativo, la transparencia y los altos estándares de conducta.

Calidad de ejecución

IBKR BestX ayuda a los asesores a buscar la mejora de precios y a minimizar el impacto en el mercado mediante un enrutamiento inteligente y en tiempo real entre distintos centros de ejecución, lo que respalda las obligaciones fiduciarias relativas a la mejor ejecución.

Usuario asesor
Usuario asesor
Usuario asesor

Cuenta principal
1. Cuenta
  de cliente
  1. Usuario cliente
  2. Usuario cliente
2. Cuenta de fondo de cobertura
3. Cuenta de negociación para asesores
4. Cuenta fiduciaria de planes de pensiones
5. Cuenta UGMA/UTMA
  1. Custodio
6. Asesor
  1. Usuario asesor
    
    Cuenta
    de cliente
    
    Cuenta
    de cliente
7. Cuenta con límite de negociación independiente (STL) para grupos de negociación por cuenta propia
  1. Usuario supervisor
    
    Subcuenta
    
    Subcuenta
    
    Subcuenta
8. Fondos de cobertura múltiples
  1. Gestores de inversiones
    
    Cuenta de
    fondos
    
    Cuenta de
    fondos

Información sobre la cuenta

Con la estructura de cuenta de asesor financiero global, los asesores pueden asistir a clientes en más de 200 países y territorios con una sola cuenta maestra de asesor única e integrada.
Los asesores deberán realizar su propia investigación u obtener asesoría legal en relación con sus requisitos de registro. Los requisitos de registro de los asesores y la cantidad de clientes que pueden tener sin necesidad de registro pueden variar entre jurisdicciones. Por ejemplo, los asesores en EE. UU. deben estar registrados ante la SEC si tienen más de 100 millones de dólares en activos gestionados o ante los estados en los que operan (para los valores estadounidenses) si tienen más de 25 millones de dólares en activos gestionados o un número determinado de clientes según especifique el estado (usualmente 1 o 6), excepto cuando se acogen a una exención de registro. Asimismo, los asesores que se presentan públicamente para ofrecer materias primas deben registrarse ante la CFTC y afiliarse a la NFA, excepto cuando se acogen a una exención de registro.
La cuenta puede tener su marca propia con la identidad corporativa del asesor.
Los titulares de una cuenta maestra de asesor han de ser mayores de 21 años.
Los asesores profesionales de inversiones registrados pueden crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia («STL») y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuenta. Cada titular de cuenta maestra de asesor, de STL de grupo de negociación por cuenta propia y fondos de cobertura múltiples en el segundo nivel puede añadir cuentas de clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda. Los titulares de cuentas individuales y conjuntas bajo una estructura de cuenta de asesor pueden añadir operadores autorizados para que se conviertan en cuentas STL.

Cómo empezar

Hable con nuestro equipo de ayuda para asesores

Un custodio que trabaja para usted, no en su contra. Póngase en contacto con nuestro equipo de ayuda para asesores y descubra cómo IBKR puede ayudarle en su actividad profesional.