어드바이저 웰컴 센터

IBKR 플랫폼의 어드바이저들은 당사의 턴키 커스터디 솔루션을 사용하여 경쟁 우위를 확보 및 비즈니스의 효율적인 관리를 실행합니다. 낮은 비용으로 고객에게 서비스를 제공합니다.

이 페이지에서는 계좌 구성 및 사용자 지정, 고객 온보딩 및 관리, CRM 구성, 계좌 자금 조달, 마켓 데이터 구독, 보고서 실행, 트레이딩 등에 도움이 되는 정보, 툴 그리고 자원을 고객에게 제공합니다.

시작하기 계좌 설정 고객 관계 관리 고객 등록 계좌 이체 실적 & 보고서 계좌 보안 마켓 데이터 설정 계좌 거래 기타 기능 지원/안내 자원

시작하기

어드바이저 포털은 당사에서 어드바이저에게 제공하는 무료 고객 관계 관리 (CRM) 플랫폼입니다. 당사의 웹 애플리케이션은 고객을 관리하고, 견적을 확인하고, 거래하고, 계좌 잔액 확인, P&L 핵심 성과 지표, 자금 조달, 보고 등을 볼 수 있는 원스탑 솔루션 입니다. 당사의 웹사이트에서 로그인 단추를 통해 포털에 접속할 수 있습니다.

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어드바이저 포털 시작하는 방법 알아보기

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계좌 구성하기

사용자 이용 권한

고객 계좌가 승인되고 개설이 완료되면, 기관의 보안 담담자가 사용자를 생성 및 계좌에 추가합니다. 계좌 거래, 보고, 자금 조달 및 설정에 대한 사용자 이용 권한을 관리하고, 고객별 이용 설정을 구성할 수 있습니다.

어드바이저에 대한 사용자 액세스 권한에 대해 알아보기 참고 자료 읽기

화이트 브랜딩

포트폴리오 애널리스트에서 만든 성과 보고서를 포함하여 고객 명세서, 등록 및 기타 자료를 고객 기관의 정체성으로 화이트 브랜딩하는 방법을 알아보세요.

화이트 브랜딩에 관한 동영상 보기 참고 자료 읽기

고객 관계 관리 (CRM)

무료 고객 관계 관리(CRM), 보관, 계좌 관리, 거래 및 보고 솔루션을 통해 모든 규모의 어드바이저가 전체 고객 확보 및 고객 관계 관리의 종합적인 사이클을 관리할 수 있도록 지원합니다:

대시보드는 고객 정보를 빠르고 쉽게 관리할 수 있는 통합적인 도구입니다.
잠재적인 고객과 현재 고객의 연락터를 모두 관리하세요.
유연한 수수료 구조를 적용하고, 비용 관리 및 청구의 자동화 , 그리고 고객 수수료 템플릿셋업으로 수수료 관리를 간소화합니다.
고객 비용 청구 설정하는 방법 배우기 참고 자료 읽기

어드바이저 포털은 다양한 기능을 포함합니다:

하나의 아이디와 비밀번호로 고객의 계좌를 링크시키세요.
선도적인 관리형 클라우드 솔루션 제공업체인 Rackspace에서 CRM 노트와 이메일을 설정하도록 선택할 수 있습니다.
IBKR 고객 리스크 프로필(Client Risk Profile)을 사용하여 고객의 리스크 허용 범위를 이해하고 고객에게 적합한 투자를 추천하세요.
당사의 ESG 임팩트 선호 사항을 사용하여 지속가능성, 사회적 책임, 그리고 의미있는 투자와 관련된 고객의 선호도를 이해하세요.
Account Queries툴을 사용하여 계좌 유형, 현황, 증거금 유형, 수혜자 정보 등과 같은 다양한 기준을 사용하여 계좌 또는 계좌에 대한 정보를 검색할 수 있습니다.
Goal Tracker는 포트폴리오의 가상 성과를 예측하고 목표 달성 가능성을 모니터링 합니다.
향상된 고객 활동 모니터 (eCAM)를 사용하여 시작부터 실행까지의 전체 주문 내역 및 라우팅 순서를 포함한 모든 고객 활동을 확인하세요.

어드바이저 서비스 모델

등록된 투자 어드바이저는 다음과 같은 향상된 기능을 제공하는 세가지 서비스 모델 중에서 선택할 수 있습니다:

운영 컨트롤

서비스 모델을 사용하면, 고객을 대신하여 자금 요청 및 정보 변경과 같은 다양한 작업을 완료할 수 있습니다. 어드바이저가 입력하면, 고객은 간소화된 프로세스를 사용하여 귀하의 조치를 승인, 서명 및 확인합니다.

향상된 대시보드
대시보드의 고객 보류 항목 탭 (이전의 보류 항목)은 고객의 모든 보류 중인 작업이 표시됩니다. 어드바이저로서 고객을 대신하여 작업을 완료하거나, 고객에게 작업 처리를 요청하는 자동 이메일을 발신할 수 있습니다.

향상된 메시지 발신 기능
불필요한 고객 접촉을 피하기 위해, 당사는 하위 계좌 메시지 탭을 재설계하고, 메시지를 집계, 분류 및 어드바이저에게 라우팅하여 IBKR와의 커뮤니케이션을 효율적으로 간소화하였습니다.

당사는 세가지의 설정가능한 참여 레벨을 제공합니다:

승인 레벨	Streamlined 모든-고객 등록	Streamlined 플러스 모든-고객 등록	풀 서비스 고객당 등록신청
개요	고객이 자금 조달 요청을 승인하고, 계약서에 서명하고, 어드바이저가 입력한 변경 사항 또는 지침을 확인할 수 있는 간소화된 프로세스를 제공합니다. IBKR의 공지사항 및 통신 내용은 불필요한 고객 접촉을 피하기 위해, 집계, 분류 및 어드바이저에게 전달됩니다. 어드바이저가 특정 기능을 설정할 수 있습니다.	어드바이저는 고객을 대신하여 특정 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 고객 포털에 로그인하는 대신, 고객은 승인이 필요한 작업에 대해 간소화된 승인 프로세스를 사용할 수 있습니다. 고객은 서비스 레벨에서 자동으로 등록되며, 사용 가능한 권한 부여는 계좌 신청 중에 적용됩니다.	고객은 어드바이저가 자신을 대신하여 관리 업무, 자금 또는 자산을 새로운 장소로 이동할 수 있는 기능 등, 추가 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 각 고객은 개별적으로 등록하고 어드바이저에게 부여할 권한을 선택할 수 있습니다.
승인
주요 승인
주식 투표를 하고 포지션과 관련하여 선거를 실시합니다.
어드바이저에게만 온라인 공지, 확인증 및 계좌 명세서 발신 요청하기
계좌 정보, 계좌 설정, 거래 허용 및 세금 서류를 업데이트하십시오.
특별 프로그램 및 대안 투자
은행 및 송금 지침 제공 또는 변경
타사 결제 및 송금
고객 승인 방법	문자 알림	문자 알림	승인이 요구되지 않습니다.
모든 고객을 자동으로 등록	예	예/아니오	아니오
자격 요건	정식으로 등록된 미국 어드바이저.*	SEC 등록 어드바이저 또는 CFTC 등록 어드바이저로, 주정부 등록 어드바이저로, 최소 미화 1억 달러이 자산을 관리하고 있습니다.	등록된 어드바이저는 컴플라이언스 감사가 적용됩니다.
요구사항	어드바이저와 고객은 IBKR 서류에 서명해야 합니다.	어드바이저가 등록되면 자격을 갖춘 모든 신규 고객이 계좌 신청 과정 중에 등록되며, 프로그램을 탈퇴할 수 없습니다. 기존 고객은 신청 승인을 위해 부록에 서명해야 합니다.	어드바이저는 전문 등록 상태를 유지해야 합니다. 고객은 서류를 작성하고 제출해야 합니다.

*적격 어드바이저는 신청 과정 중에 등록됩니다.

고객 등록 신청

고객 계좌 애플리케이션

IBKR은 대량 업로드 기능 및 애플리케이션 XML 시스템을 사용하여 맞춤형 고객 계좌 애플리케이션 지원을 포함하여 플랫폼에 고객을 추가하거나 마이그레이션하기 위한 여러 옵션을 제공합니다.

대량 업로드를 사용하면 단일 엑셀 통합 문서를 사용하여 여러 고객 계좌를 시스템에 업로드할 수 있습니다.
등록된 어드바이저는 당사의 애플리케이션 XML시스템을 사용하여 IBKR 계좌 애플리케이션의 자체 버젼과 통합할 수 있습니다. 어드바이저는 고객을 위해 하나 이상의 계정 응용 프로그램을 만들고, DocuSign을 사용하여 고객이 전자 서명할 수 있는 모든 문서와 함계 각 계정에 대한 모든 것을 하나의 패키지로 고객에게 보낼 수 있습니다.
잠재 고객에게 계좌 개설을 위한 이메일 초대장을 전송하세요.
고객 계좌 신청을 시작하는 방법 보기 참고 자료 읽기

보류중인 고객 신청서를 모니터링하는 방법 알아보기 참고 자료 읽기

고객 계좌 템플릿을 사용하면 신청서를 작성하기 위해 잠재 고객에게 보내는 초대장에 잠재 고객에 대해 수지한 정보를 사용할 수 있습니다. 고객의 계좌 등록 및 신청을 돕고 싶다면, 온라인 신청서를 통해 증권사가 고객을 대신하여 온라인으로 전자 신청서를 작성할 수 있습니다.
고객 계좌 템플릿 생성 방법 배우기 참고 자료 읽기

계좌 자금 입금

고객 계좌 자금이체

어드바이저 포털의 이체 & 결제 메뉴는 마스터 계좌 그리고 고객 계좌의 자금을 이체하고, 포지션 전송, 거래 현황 및 거래 내역 확인, 출금 신청 서비스를 제공합니다.

당사의 웹사이트는 고객의 자금 조달 방법에 대한 개요를 제공합니다.

고객 계좌 자금 조달에 대해 알아보기 참고 자료 읽기

실적 & 보고서

어드바이저 포털의 실적 & 보고서 메뉴는 포트폴리오 애널리스트^®, 표준 보고서, Flex Queries, 세금 양식, 그리고 특정 어드바이저 관련 보고서 등에 대한 액세스를 제공합니다.

어드바이저 보고 툴에 대한 동영상 보기 참고 자료 읽기

계좌 보안

당사는 사기 행위로부터 귀하의 계좌와 계좌의 자산을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 보안 로그인 시스템은 2단계 인증 (2FA)을 사용하여 고객이 계좌를 사용할 때 한 단계 업그레이드된 보안 기능을 제공합니다. 2FA 활성화를 하려면 당사의 모바일 앱을 다운로드 하세요.

iOS 설명서:

iOS에서 IB 키 설정하는 방법 보기 iOS 참고 자료

iOS User Guide

Android 사용 안내:

안드로이드에서 IB 키 설정하는 방법 보기 참고 자료

안드로이드 사용자 가이드

마켓 데이터 구성

마켓 데이터

어드바이저 포털의 설정 메뉴를 사용하여 마켓 데이터, 리서치 그리고 뉴스 구독을 관리하세요. 우리는 실시간 스트리밍 마켓 데이터를 무료 또는 거래소에서 청구하는 가격으로 제공하며, 수 십개의 무료 및 프리미엄 마켓 리서치와 뉴스 제공 업체에 대한 액세스를 제공합니다.

마켓 데이터 설정하는 방법 동영상 보기 참고 자료 읽기

계좌를 거래하세요

트레이더 워크스테이션 (TWS)

TWS는 여러 금융 상품을 거래하고, 성능과 유연성이 필요한 트레이더와 투자자를 위해 설계된 당사의 플래그십 데스크탑 플랫폼입니다. 블럭 할당, 모델 포트폴리오 및 리밸런싱을 포함하여 거래 및 포지션 관리를 간소화할 수 있도록 설계된 여러 헤지펀드 관리 기능을 통합합니다.

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소프트웨어 다운로드

데모

사용자 안내

과정 보기

트레이더 워크스테이션 (TWS)

TWS 레이아웃/커스터마이제이션 가이드:

TWS 어드바아저 셋업 창 동영상 보기 참고 자료 읽기

TWS 어드바이저 셋업 창 동영상:

TWS 할당 주문 툴에 대해 알아보기 참고 자료 읽기

IBKR API

사용하기 쉬운 엑셀 API에서 산업용 FIX API에 이르기까지, 모든 경험 수준에 맞는 기능을 제공합니다. 당사의 TWS API는 다양한 예시를 통해 고객이 플랫폼에 쉽게 적응할 수 있도록 지원합니다.

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사용자 안내

과정 보기

IBKR API

기타 기능

계좌 창

계좌 활동의 모든 측면을 모니터링하기 위한 TWS의 구성 가능한 창입니다.

계좌 창에서 포지션을 모니터링하는 방법 보기 참고 자료 읽기

사용자 안내

포지션 모니터링

TWS의 모니터 패널에는 관심 목록과 포트폴리오 페이지가 게시되므로, 포지션, 손익, 유동성, 마진 요구 사항등을 실시간으로 빠르게 확인할 수 있습니다.

계좌 창에서 포지션을 모니터링하는 방법 보기 참고 자료 읽기

사용자 안내

블록 할갈

당사의 주문 할당 툴을 사용하여 그룹 주문의 생성, 실행 및 할당을 변환하고 간소화하십시오. 단일 주문으로 여러 고객 계조에 걸쳐 몇 분 만에 투자 전략을 개발하고 배포하여 변동성이 큰 마켓에서 기회를 발견하세요. 또는, 할당 그룹을 생성하여 주식 점유율, 백분율, 비율을 기반으로 계좌 그룹에 거래를 할당할 수 있습니다.

TWS 할당 주문 툴에 대해 알아보기 참고 자료 읽기

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